Obsada: Jacek Poniedziałek, Andrzej Chyra, Zsolt László, Ostap Vakuliuk
Początek XX wieku, obrzeża Cesarstwa Rosyjskiego. Lekarz podaje śmiertelną dawkę eteru młodej kobiecie, którą pragnie uwieść. Po ucieczce zatrudnia się w austro-węgierskiej twierdzy, gdzie kontynuuje swoje eksperymenty. 

Trwa letni obóz kół językoznawczych. Kruszyński (Piotr Garlicki), młody magister, dopuszcza do konkursu studenckich prac naukowych spóźnioną dysertację niejakiego Raczyka (Eugeniusz Priwieziencew) z Torunia. Zdaje sobie sprawę, że naraża się rektorowi, który znany jest z niechęci do toruńskiego środowiska naukowego. Sytuację Kruszyńskiego pogarsza entuzjastycznie przyjęcie rozprawy Raczyka przez młodzież. Tymczasem jury nagradza inną pracę – myślowo miałką i bez polotu. 

Jan i Marek są przyjaciółmi z czasów studiów. Od czasu, kiedy skończyli fizykę, ich drogi zaczęły się rozchodzić. Jan wybrał pracę meteorologa i zamieszkał z żoną na wsi. Tymczasem Marek pozostał w Warszawie, gdzie robi błyskotliwą karierę naukowca. Pewnego dnia przyjechał, by nakłonić Jana do powrotu do pracy naukowej w stolicy. Spotkanie dwóch przyjaciół staje się starciem dwóch postaw, charakterów, wyobrażeń o sensie życia.

W tatrzańskim schronisku „Morskie Oko" zjawia się turysta, którego zachowanie od początku jest co najmniej dziwne. W arogancki sposób zaczepia Teresę, Marii daje do zrozumienia, że jest za stara, by decydować się na dziecko, wdaje się też w sprzeczkę z grupą studentów. W końcu od jednego z nich pożycza śpiwór i kładzie się spać. Rano okazuje się, że nieznajomy zniknął. Mieszkańcy schroniska rozpoczynają poszukiwania. Przyłączają się goprowcy i żołnierze.