Długość: 25’33’’
Film za pomocą muzyki i obrazów przyrody opowiada uniwersalną historię przemijania natury, ale także człowieka. Życie i świat reprezentowane są przez rezerwat Świdwie, który widzimy oczami dziecka, młodzieńca i dojrzałego człowieka. Bohater nie tylko obserwuje, ale także wsłuchuje się w dźwięki natury, towarzyszy im, próbuje dołączyć do nich, pozostawiając jednak widzowi wolność w ich odbiorze i interpretacji. Części filmu podzielone są utworami muzycznymi, z których każdy ma zupełnie inny charakter, zadanie i przekaz.
